ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกภายหลังการควบรวมให้แก่นักลงทุนจำนวน 4 ชุด อัตราดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 3.35-4.50% ต่อปี โดยสามารถขายได้ทะลุเป้า จึงต้องนำหุ้นกู้ที่สำรองไว้ (greenshoe)
มาเสนอขายเพิ่มเติมจำนวน 5,000 ล้านบาท
รวมมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท
ชี้นักลงทุนเชื่อมั่นศักยภาพความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นของบริษัทใหม่ผู้นำโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำของไทย
ที่ได้รวมพลังสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งทรูและดีแทค
เพิ่มขีดความสามารถและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจได้อย่างรอบด้าน
พร้อมต่อยอดการเติบโตอย่างยั่งยืน
ยุภา
ลีวงศ์เจริญ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด
(มหาชน) เปิดเผยว่า “การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งแรกภายใต้บริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบรวมระหว่างทรูและดีแทค
ด้วยมูลค่าที่เสนอขาย 20,000 ล้านบาท ได้รับการตอบรับอย่างดี
มียอดจองซื้อเต็มวงเงินอย่างรวดเร็ว บริษัทจึงได้เพิ่มหุ้นกู้ที่สำรองไว้ (Greenshoe)
เพื่อเสนอขายเพิ่มเติมอีกจำนวน 5,000 ล้านบาท
รวมเป็นยอดเสนอขายทั้งสิ้น 25,000 ล้านบาท
ซึ่งได้ปิดการจองซื้อไปเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2566
ที่ผ่านมานั้นประสบความสำเร็จอย่างดีเยี่ยม
บริษัทต้องขอขอบคุณนักลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจร่วมลงทุนในหุ้นกู้ของทรูครั้งนี้และขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่งในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้
และผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ที่ทำให้การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้สำเร็จเกินเป้าหมาย
ความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทใหม่
ที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตเรตติ้ง A+ แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง
จำกัด รวมทั้งความมั่นใจในศักยภาพของบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ภายหลังการควบรวมกิจการ
ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอันดับ 1 บริษัทโทรคมนาคม-เทคโนโลยีชั้นนำของไทย
ที่พร้อมสร้างประสบการณ์ยอดเยี่ยมจากการรวมพลังสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งทรูและดีแทค
และยังเพิ่มขีดความสามารถในการต่อยอดนวัตกรรมบริการดิจิทัลต่างๆ เพื่อคนไทย
สำหรับเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะนำไปใช้ในการชำระคืนหนี้หุ้นกู้และ/หรือเงินกู้ยืมที่จะครบกำหนด
ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรองรับการเติบโตของบริษัทในอนาคตต่อไป”